概述

通用机械包括泵、风机、压缩机、阀门、气体分离及液化设备、真空获得及应用设备、过滤及分离机械、减变速机、干燥设备等九个行业。通用机械是我国机械装备制造业的重要组成部分，在国民经济建设中占有十分重要的地位。承担着为石油天然气开发及集输、石油化工、电力、冶金、环保、城市基础设施建设、煤炭及矿产开发、水力、纺织、农业、食品、医药和国防等国民经济各领域提供成套、配套及关键技术装备的艰巨任务。

机械装备制造业的技术水平和实力，直接影响和决定着其他产业和产品的竞争力，是国家综合国力的重要体现。综观世界各工业强国，无一例外都是装备制造业的强国。尤其是重大成套技术装备的能力和水平，是一个国家科技、经济、工业现代化的综合体现。近几年及未来一个时期，由于我国国民经济的持续快速发展，特别是石油化工、电力、冶金、环保、城市基础设施建设的大力发展，给通用机械制造业带来了前所未有的发展机遇和市场前景。但是，由于中国通用机械与国外先进技术水平还有较大的差距，所以也面临着来自国外先进产品和技术冲击的挑战。因此，通用机械制造业必须加快科技进步步伐，大力调整产业和产品结构，加大改革的力度，提高国际竞争力，为国民经济的建设做出更大贡献。

一、行业现状

我国通用机械制造业经过 50 多年的发展，已形成集教学、科研、设计、制造、成套服务等门类齐全、规模庞大的制造体系。特别是改革开放以来，通过自主开发、科研攻关、技术引进与消化吸收、技术改造和基本建设，通用机械制造业取得了长足的进步，产品技术水平、制造技术水平和生产能力有了极大的提高。石油天然气开发、石油化工、电力、冶金、环保等领域所需的一批重大关键技术装备实现了国产化，研制出一大批技术先进、质量优良、具有国内知名品牌的关键技术产品，满足了市场急需，为国家重点工程建设和国民经济发展做出了巨大贡献。

1. 行业经济运行情况

（ 1 ）生产、销售保持快速增长，产销衔接良好。

① 2003 年，据对 2411 个规模以上企业统计，生产泵 2263.88 万台，比上年增长 26.5% ；生产风机 123.32 万台，比上年增长 34.13% ；生产压缩机 83.38 万台，比上年增长 58.7% ；生产阀门 80.83 万 t ，比上年增长 27.31% 。

② 2003 年， 2411 个规模以上企业完成工业总产值（现价） 849.4 亿元，比上年增长 31.09% 。

③ 据对 2411 家规模以上企业统计， 2003 年 287 个企业有新产品，共完成新产品产值 87 亿元，比上年增长 35.5% ，新产品产值率 10.24% 。

④ 2003 年，全行业销售收入上亿元企业有 136 个， 2411 个规模以上企业实现产品销售收入 797.84 亿元，比上年增长 32.28% 。

⑤ 2003 年据海关统计，通用机械全行业累计出口 29.83 亿美元，进口 38.33 亿美元。

⑥ 通用机械工业产品销售率达 97.2% ，产销衔接良好。

（ 2 ）利税总额大幅增长。

2003 年， 2411 家规模以上企业实现利税总额 83.66 亿元，比上年增长 41.34% 。实现利润总额 49.18 亿元，比上年增长 56.43% ，增长额 17.74 亿元。亏损企业 344 个，亏损面达 14.27% ，比上年减亏 1.5 个百分点，减亏额 2389 万元。其中国有及国有控股企业实现利润 7.22 亿元，比上年增长 188.22% ，增长额 4.7 亿元；民营企业实现利润 24.24 亿元，比上年增长 37.23% ，增长额 6.58 亿元；三资企业实现利润 17.33 亿元，比上年增长 57.22% ，增长额 6.45 亿元。

（ 3 ）主要经济效益指标提高。

2003 年，通用机械行业 2411 个规模以上企业拥有资产总额 945.03 亿元，比上年增长 16.26% ；拥有固定资产净值平均余额 238 亿元，比上年增长 8.79% 。各项经济效益指标逐年提高，表明行业生产能力、营运能力、偿债能力、盈利能力明显提高。

2. 行业技术发展状况

为实现石油天然气开发及集输、三大化工（大型乙烯、大型化肥、大型煤化工）、大型火电站、冶金、大型空分设备、环保等重大技术装备和关键产品的国产化，通用机械制造业相继从国外引进技术 150 多项，通过科研攻关、引进技术消化吸收和技术改造，重大技术装备国产化取得了较大进展。研制成功一批具有国际先进水平的重大技术装备，初步具备了为石油天然气开发、大型化肥、大型乙烯及深度加工、大型火电、核电、冶金、城市基础设施建设、环保等提供成套技术装备和关键产品的能力，在行业中形成了一批能够承担国家重大技术装备任务的企业队伍。

（ 1 ）石油天然气开发及集输

沈阳鼓风机厂在引进技术的基础上，经过多年的科研攻关，已具备了为天然气长输管线提供大型离心压缩机的能力和技术水平；自贡高压阀门股份有限公司通过引进技术和技术攻关，也具备了为长输管线提供大口径球阀的能力和技术水平。

（ 2 ）石油化工

“七·五”末“八·五”初，加氢装置实现了国产化，大型循环氢压缩机、大型新氢压缩机、高压进料泵等 91 台关键设备均由国内设计制造，国产化率达 90% 以上。目前，为加氢装置配套的 80 ～ 100t 活塞力往复式加氢压缩机和大型循环压缩机现已基本立足国内。

大型乙烯装备国产化一直是通用机械的重中之重。乙烯装置国产化工作取得突破，特别是“乙烯裂解三机”（裂解气压缩机、乙烯压缩机、丙烯压缩机）打破了该产品长期被国外垄断的局面。乙烯装置中的关键装备之一乙烯冷箱，也取得了重大成果。

（ 3 ）大型冶金

通用机械之风机（压缩机）、阀门等冶金成套技术装备中的重要配套设备，特别是大型风机更是冶金工业所需的关键设备。陕西鼓风机（集团）有限公司在引进技术及消化吸收的基础上，经过多年的进一步自主开发，所生产的轴流压缩机达到世界先进水平，完全满足国内的市场需求，国内市场占有率达 95% 以上。

（ 4 ）大化肥

目前就国内装备制造业的水平和能力， 30 万 t 合成氨、 52 万 t 尿素装置成套技术装备国产化可达 80% 以上。

（ 5 ）大型空分设备

大型空分设备是化肥、石油化工、冶金、煤化工等工艺装置中的关键设备。在大型空分设备的设计制造方面，国内公司已经完全可以和国外公司一较高低。在“ 5 万”等级空分设备上，国产设备也具有很强的竞争力。

（ 6 ）大型火电通用辅机

大型火电通用辅机包括泵、风机、阀门、除尘、冷冻与空调、制氢、化学加药、水处理等设备，这些设备约占电站设备总投资的 25% （如包括脱硫则占 40% 左右），其耗电量占电厂自耗电的 70% 左右。但随着新型超临界、超超临界、燃气轮发电及核电等先进发电机组的建设，对泵、风机、阀门等关键技术设备提出了更高的要求，要求通用机械加快技术进步步伐，提高产品水平和质量，满足电力工业发展需要。

上述成绩表明，通用机械行业在产品结构调整、技术进步等多方面取得了突出成绩，不仅重大技术装备有重大突破，同时还涌现出一批具有先进水平的产品，满足了我国国民经济建设和精神文明建设的需要。

3. 行业结构状况

（ 1 ）产业资本结构调整在国有及国有控股企业取得迅速发展的同时，民营企业和三资企业取得更快发展。

（ 2 ）三种不同类型经济企业的发展概况

① 改制、改组、改造和加强企业管理仍是国有及国有控投企业产业结构调整主要方向。

② 民营企业在兼并重组过程中扮演了重要角色，民营资本已经从轻型结构向重型结构发展，在重大技术装备市场上将具有越来越重要的地位。

③ 外商投资企业挟其先进的理念、机制、管理、技术，正加快展开其在华的战略布局，对中国通用机械工业的产业格局及增长机制、增长速度、增长质量和效益提高发挥越来越大的影响。

4. 存在的问题

（ 1 ）技术开发、创新能力弱，产品技术水平低。

（ 2 ）行业组织结构不合理，规模小、效益低。

（ 3 ）产业组织结构调整难度大。

（ 4 ）市场不规范，无序竞争，竞相压价。

5. 制约行业发展的主要因素

（ 1 ）科研投入不足，科技创新能力弱。

（ 2 ）质量不稳定，可靠性差。

（ 3 ）生产集中度低，规模效益差。

4 ）工艺装备落后，检测试验手段不完善。

二、发展环境分析和需求预测

进入 21 世纪以来，中国经济继续保持高速增长。按照国家发展计划，从 2000 年到 2020 年，中国 GDP 增长率将保持在 7% 左右。要达到这个目标，“十一·五”期间，国家将继续加大在电力、能源、钢铁、石化、化肥等行业的投入。这些行业的发展将给通用机械工业带来难得的发展机遇。“十·五”期间，国家启动了一批重大工程，如南水北调、西气东输、东北老工业基地改造等。这些项目的实施，势必带动相关通用机械的发展。

1. 发展环境分析

（ 1 ）电力工业对装备需求的压力最大。

（ 2 ）油、气、煤等一次能源的生产和运输对装备提出了新要求。

（ 3 ）石油化工装备的情况比较复杂。

（ 4 ）钢铁和冶金矿山领域对装备需求的压力相对较小。

（ 5 ）交通、水利等基础设施建设所需装备。

（ 6 ）“西气东输”天然气管线工程。

（ 7 ）“南水北调”与基础建设工程。

2. 需求预测

2003 年度，通用机械行业完成销售收入 825.53 亿元。由于目前尚有许多企业未加入到行业协会，无法统计他们的经济数据，我们估计，全国通用机械行业销售收入超过 1050 亿元。考虑到进口设备与出口设备等因素，我们估计 2003 年国内通用机械的实际需求量是在 1350 ～ 1400 亿元之间。根据我国确定的国民经济发展速度，及“十一·五”期间国家在石油天然气、石油化工、大型电站（包括水电、火电、核电）、冶金、环保重大工程项目上的投入状况，我们预测，到 2005 年，国内对通用机械设备的需求量将达到 1500 ～ 1600 亿元左右，其中，国内企业的份额可达到 70% 左右。到 2010 年，国内对通用机械设备的需求量将达到 3000 ～ 3200 亿元。 “十一·五”期间初期，我们预计这种市场份额的分配仍然不会有大的变化，但是到后期，技术创新、产品创新方面取得一定成就后，国内企业的市场份额将可以达到 75% ～ 80% 。

在不同的应用领域，通用机械的需求量将有所不同。相对而言，在电力、石化等领域，国产设备与国外设备的差距更为明显，考虑到“十一·五”期间这些行业的发展目标，其所需的设备与国内设备的差距尤其明显。在冶金、一次能源、交通水利等领域，这些差距仍然存在，但是不如石化、电力这些领域明显。

三、发展战略与指导思想

通用机械是国民经济中的重要组成部分，它关系到国家经济发展和经济安全。目前一些重大技术装备之所以主要依赖进口，在很大程度上是因为配套的通用机械技术水平不够。“十一·五”期间，国家在石化、冶金、化肥、一次性能源开发及利用等行业的投资，以及一些重点项目的建设，将大大带动通用机械的发展。为了更好地为重大技术装备配套，服务于国民经济建设，通用机械“十一五”期间必须遵循以下发展战略；

（ 1 ）突出重点战略。

（ 2 ）大企业战略。

（ 3 ）放手发展民营企业、外商投资企业，形成多种经济体制的并行发展。

（ 4 ）自行开发与引进技术消化吸收相结合，初期以引进技术为主，后期以自行开发为主，在一些技术上要取得自主知识产权。

四、发展目标

根据对国民经济总体发展速度的展望，以及国家在一些行业、重大项目上的投资，预计到 2005 年，通用机械制造业可完成工业总产值 1120 亿元，完成销售收入 1050 亿元，利税 110 亿元，利润 65 亿元。“十一·五”期间，共完成工业总产值 7600 亿元，销售收入 7360 亿元，利税 860 亿元，利润 510 亿元，到“十一·五”末期，达到 2010 年完成工业总产值 1970 亿元，销售收入 1910 亿元，利税 220 亿元，利润 130 亿元的规模

五、发展重点

“十一·五”期间，通用机械的发展重点，应集中在那些为重大成套技术装备配套的、在行业内具有发展带动作用的、涉及行业重大技术发展方向的产品和技术。在项目的选择上，遵循以下原则：

需求导向： 重点围绕供需矛盾比较尖锐、进出口逆差巨大的产品和项目；

实事求是： 被选项目属于在国内已有一定基础，有希望成长起自主产业。在具体项目中着眼于关键设备的突破，不追求百分之百的国产化；

有限目标： 考虑对国家经济安全和国防现代化有重要影响，单纯依靠市场机制难以解决问题的项目；

有带动性： 优先安排成套性强、对行业带动性大、并具有较大经济和社会效益的项目。